Con Banca Patrimonial, INVEX ofrece una nueva opción de servicio a los inversionistas

Brinda una experiencia financiera digital, única, ágil y segura; amplía sus opciones de inversión para clientes digitales, con montos a partir de $500,000 pesos.

INVEX Banco, buscando atender las necesidades de sus inversionistas, lanza su Banca Patrimonial con diversas opciones de servicios y productos que conjuntan tanto la banca digital, como el acompañamiento de un equipo altamente especializado para sus clientes.

La Banca Patrimonial brinda una experiencia ágil y segura en la que los inversionistas pueden contar con una célula de atención personalizada que resuelve y anticipa cada una de sus necesidades.

Gerardo Diez de Sollano Díaz, Director Regional INVEX y Esteban Martínez Varela, Director de Banca Patrimonial INVEX.

Bajo un modelo de Wealth Management, ofrece un equipo de banqueros asignados que evalúan y analizan al cliente para detectar sus necesidades y planificar su patrimonio con productos específicos, todo ello alineado a su ciclo de vida.

En la parte digital de la Banca Patrimonial, se lanza INVEX Trade, una plataforma para operar y transaccionar vía web, contando siempre con un equipo especializado para el apoyo al inversionista.

La oferta de valor abarca productos de inversión como: capitales, fondos, mercado de dinero, cambios y notas estructuradas.

Adicionalmente, se cuenta con productos para el retiro, opciones off shore vía USA y otros productos como crédito sobre inversión, fideicomisos, arrendamiento y tarjetas de crédito, alineándose a un modelo de Wealth Management (administración del patrimonio).

Jean Marc Mercier, Director General de INVEX Grupo Financiero, mencionó “la nueva Banca Patrimonial atiende a un nicho de inversionistas que demandaban tecnología e innovación, para lo cual INVEX ha realizado en los últimos años inversiones importantes en este rubro, sin descuidar la atención personalizada y centrada en el cliente para ofrecerle la mejor experiencia”.

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Esteban Martínez Varela, Director de Banca Patrimonial en INVEX, comentó: “Lo que hicimos fue definir nuestro propósito para brindar una experiencia digital financiera única, ágil y segura acompañada de un equipo altamente especializado e impulsado por plataformas y productos vanguardistas que acompañen a nuestros clientes para que se enfoquen en lo que para ellos es más importante.”

Refirió que “Actualmente tenemos activos por 14,500 millones de pesos al cierre de julio; la concentración de nuestros clientes la tenemos dividida con el 35% en los Centros Financieros y el 65% en la Ciudad de México.  Con este lanzamiento, buscamos atraer mayor número de clientes e incrementar nuestras inversiones”.

Necesario fomentar la educación financiera

En entrevista exclusiva con Baúl del Sol, Esteban Martínez Varela, Director de Banca Patrimonial en INVEX y Gerardo Diez de Sollano Díaz, Director Regional INVEX, señalaron la necesidad de fomentar la cultura de la educación financiera sobre todo en jóvenes, si desean tener un futuro promisorio económicamente hablando.

Destacaron la importancia de conocer las opciones que existen de ahorro e inversión a largo plazo para obtener buenos rendimientos que les permitan llegar a la madurez o cuando llegue el momento de retirarse del campo laboral con una salud financiera positiva.

Agregaron que han impartido pláticas en algunas universidades para que los futuros profesionistas conozcan estos planes y sepan cómo proyectar su visión de negocios o expansión de los mismos, por lo que hicieron la invitación al público en general, pues aunque se trate de personas mayores, hay opciones que se pueden manejar oportunamente.      

Gerardo Diez de Sollano Díaz, Director Regional INVEX y Esteban Martínez Varela, Director de Banca Patrimonial INVEX.

Acerca de INVEX

INVEX Grupo Financiero es una institución financiera mexicana líder en servicios fiduciarios, tarjetas de crédito de marca compartida y con servicios de banca privada y patrimonial, así como financiamiento empresarial.

Al cierre de 2023 su cartera de crédito fue de 35 mil millones de pesos y los activos bajo custodia superan los 550 mil millones de pesos.

INVEX Banca Patrimonial aporta el 8% (sin considerar Banca de Consumo) de los beneficios del Grupo. INVEX Grupo Financiero es parte del portafolio de negocios de INVEX Controladora, empresa mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave INVEX A.

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